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焦化行业产能置换下半场仍存变数
发布者: 发布时间:2021/2/9 阅读:20

——来源:我的钢铁网

迈过2020年这一个关键节点,焦炭市场进入新增产能投放的“强预期”之中。尽管部分产能淘汰延迟至2021年一季度末,焦炭现货市场也因供不应求而多轮提涨,焦炭盘面却偃旗息鼓。为此,我们以山西省为例,梳理了市场最关心的两个问题:2021年山西省到底有多少产能投产?山西的产能置换缺口多久能够补上?

产能“越调越多”被点名,山西省加强管控新建项目。20195月,中央第二生态环境保护督察组向山西省反馈“回头看”及专项督察情况,指出山西省焦化产业调整优化力度不够,焦化产能“越调越多”。随后,山西省于20198月再次发布压减焦化产能的行动方案,相较于2018年的实施方案,加强了对拟建和在建项目的管控。

第一,将“已备案大型焦化项目但无力推进项目建设的焦化产能”列入压减名单。2019年列入压减名单的未建成产能达到1237.4万吨。剔除列入压减名单的未建成产能,山西省仍有约6170万吨的在建/拟建焦化项目。

第二,“将产能置换及焦化项目备案权限收归省级行业主管部门”,严控各市违规新建。

截至2021120日,3343万吨的在建焦化升级改造项目通过山西省工信厅备案,其中临汾市1136万吨,占全省在建项目产能的34%。这些获得备案的焦化项目,建成投产的确定性更强。因此,我们以获得山西省工信厅备案为统计口径,重新梳理了在建项目的产能置换情况,结合典型焦炉建设投产周期,计算出月度净增产能,得出未来两年山西省焦化产能的变动情况:

首先,2021年上半年产能缺口将达到峰值。若2020年剩余的产能在20213月底如期淘汰,则山西省产能置换缺口将进一步扩大,整体产能规模下降至12000万吨以内。

其次,20217月起产能将振荡上行,全年净增可以忽略不计。20217月底,新增产能将陆续投产,产能规模缓慢提升。产能曲线上升有时会出现凹点,这是由于新增产能投产前,对应的置换产能将集中关停淘汰,而新增产能投产是渐进式的。预计2021年净增焦化产能仅180万吨。

最后,20227月前后可以完全填补产能置换缺口,真实产能上升曲线有所滞后。过去两年的产能置换缺口1156万吨在20227月前后才能补上。到2022年年末,山西省焦化产能预计达到14027万吨。由于新建产能投产到满产需要近3个月时间,故实际产能的上升是滞后的。

过去3年,山西省焦化产能压减有阻力,经过前两年的“心理建设”,第三年忍痛“割肉”;省内各市压减任务执行情况差异较大,长治市和太原市表现亮眼。截至2020年年底,山西省产能置换成效显著,大部分4.3米及以下焦炉完成关停;产能置换缺口达到1156万吨,在产产能规模暂时收缩,但高利用率下产量有所扩张。

基于上述事实,很显然,山西省“产能产量双控”的目标未能实现,而这其实是政策导向的必然结果:2018年山西省产能利用率仅有62%,存在许多僵尸产能,僵尸产能的置换必然引发有效产能的净增;既要严控规模,又要装备升级,鱼与熊掌不可兼得,而山西省选择先解决主要矛盾,即置换产能、升级装备。

当前,焦炭市场已经陷入新增产能投产的“强预期”之中,焦炭盘面则偃旗息鼓。2021年山西省到底有多少新增产能?之前的产能置换缺口多久能够补上?自2019年起,山西压减了超过1200万吨的未建成产能,但仍有超过6000万吨的在建/拟建项目。若以获得当地工信厅备案为统计口径,则预计2021年净增焦化产能几无,到20227月能完全填补置换缺口。

上述推演是基于诸多假设完成的,同时受到两个因素的影响:一是年内或有新项目通过山西省工信厅备案;二是碳中和目标强压下,或出台更严厉的产能压减措施。由此可见,山西省焦化产能置换的下半场仍然存在变数,需关注后期的政策动向。

 
 

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